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    4. CCER重啟 開發和交易端向好 第三方如何參與?

      2024-3-5 11:50 來源: 新華財經

        間隔7年,全國溫室氣體自愿減排交易市場(以下簡稱“ccer”)于1月22日正式重啟。CCER交易市場是自愿減排碳信用交易市場,與2021年7月啟動的全國碳排放權交易(強制)市場,共同構成我國的碳排放交易體系。

        目前,全國碳排放權交易市場只納入電力行業,其他控排行業和非履約機構尚未進入。此前,歐盟碳邊境調節機制(CBAM)將水泥、電解鋁和鋼鐵等行業納入覆蓋范圍,生態環境部在《關于做好2023-2025年部分重點行業企業溫室氣體排放報告與核查工作的通知》中要求“水泥、電解鋁和鋼鐵行業企業完成碳排放報告核查”,未來這三個行業有望優先納入全國碳市場。

        CCER重啟和全國碳市場可能的擴容,將在一定程度上擴大碳市場的規模,從而充分調動社會力量參與減排,助力碳達峰碳中和目標早日實現。

        一、CCER供求分析

        CCER作為自愿減排碳信用交易市場重要組成部分,用于全國碳排放權交易市場的重點排放單位抵銷配額清繳的比例不得超過對應年度應清繳配額量的5%;CCER也可以繼續用于地方碳市場的抵消,使用比重一般為3%至10%。

        CCER首批方法學覆蓋并網光熱發電、并網海上風力發電、紅樹林營造和造林碳匯四大領域。從短期看,第一批四類方法學的CCER潛在供給量約為2.273億噸,全國用于履約的CCER短期的潛在需求為2.25億噸(僅考慮電力行業)。四類方法學的潛在CCER供應量將分批釋放至市場,CCER短期內供給有限,或將刺激CCER開發和交易市場向好發展。

        從CCER供給側來看,第一批四類方法學的CCER潛在供給量約為2.273億噸。

       ?。?)并網光熱發電年減排量約269.22萬噸。我國光熱產業萌芽于2003年,2016年20個示范項目的推出迎來發展高潮,后因2018年電價退坡發展滯緩。目前,共有8個示范項目并網投運,合計裝機規模達到500MW,均滿足開工時間在2012年11月8日之后的CCER開發要求,其中,4個項目涉及250MW的裝機容量具備完整2023年度發電量數據,分別為青海中控德令哈50MW塔式光熱電站年度發電量1.524億kWh、中電建共和50MW塔式光熱電站年度發電量為0.6819億kWh、中船新能烏拉特100MW槽式光熱電站純光熱年發電量約3.3億kWh和魯能格爾木多能互補工程50MW塔式光熱電站年度發電量0.9103億kWh,合計發電量約6.41億kWh。按照1MW裝機容量年度發電量0.02564億kWh的均值進行簡單折算,500MW裝機的光熱項目預計年發電量12.82億千瓦時,在保守估計場景下1MWh電量二氧化碳減排量約為0.7噸,估算二氧化碳年減排量約為89.74萬噸?!稖厥覛怏w自愿減排交易管理辦法(試行)》中為項目減排量設置“保質期”,明確提出“申請登記項目應于2012年11月8日之后開工建設,申請登記的減排量應當產生于2020年9月22日之后,并且在減排量產生的5年以內完成項目登記,即為減排量設置了5年保質期”。2020年9月后起算,3年合計約為269.22萬噸可開發存量。

       ?。?)海上風電年減排量約1.554億噸可開發存量。根據國家能源局數據顯示,截止2023年9月底,全國海上風電累計裝機規模3,189萬千瓦,而2020年9月全國海上風電累計裝機規模僅為750萬千瓦,可知2020年9月至2023年9月海上風電裝機約為2,439萬千瓦。如果再考慮方法學開發條件“離岸30公里以外,或者水深大于30米”的要求,滿足海上風電開發條件的項目將進一步減少。受限于單位兆瓦年發電量經驗值的獲取難度,以“海油觀瀾號海上風電裝機容量7.25MW投產后年均發電量可達2,200萬千瓦時”為例估算,2,439萬千瓦裝機的海上風電項目預計年發電量約為740.11億千瓦時,按照1MWh電量二氧化碳減排量為0.7噸估算,二氧化碳年減排量約為5,180.77萬噸。從2020年9月后起算,3年合計約1.554億噸可開發存量。

       ?。?)造林項目年碳匯量約6,906.15萬噸。根據國家林草局數據顯示,自2012年國家儲備林建設工程實施十年以來,累計建設國家儲備林9,200多萬畝。新公布的造林碳匯方法學適用于喬木、竹子和灌木造林,包括防護林、特種用途林、用材林等造林,不包括經濟林造林、非林地上的通道綠化、城鎮村及工礦用地綠化。林業碳匯發揮效益時間較長,每噸林業碳匯開發成本高,且最小開發林地碳匯面積為1萬畝。國家儲備林是造林的主體部分,按照1/3保守折算,實際可開發的造林碳匯面積約3,066.67萬畝。根據通過中國核證自愿減排量交易信息平臺上66個審定項目進行統計,森林碳匯造林審定項目平均單位面積年均減排量為11.26tCO2e/公頃,存量的造林項目每年碳匯量合計約2,302.05萬噸。自2020年9月22日至今,3年累計潛在碳匯量約6,906.15萬噸。

       ?。?)紅樹林營造項目年碳匯量規模很少,暫不計算。我國大陸紅樹林資源主要分布在廣東、廣西、海南、福建、浙江等5省區。根據生態環境部2022年度最新調查數據,我國紅樹林面積增長至43.8萬畝,較本世紀初僅增加了約10.8萬畝。紅樹林的碳匯效果與碳匯造林的碳匯基本接近,紅樹林碳匯規模與造林碳匯相比顯得微不足道。

        從CCER需求側來看,CCER短期潛在需求量為2.25億噸/年。全國碳市場僅納入電力行業,覆蓋約45億噸二氧化碳排放量,在清繳碳配額時可用CCER抵銷上限為5%的情況下,對應的CCER需求理論上限約2.25億噸/年,按照CCER重啟當日價格63.5元/噸計算,CCER需求理論上限的市場規模為142.875億元。根據《中國碳市場回顧與展望(2022)》中預測數據,預計完成八大行業覆蓋之后,全國碳市場的配額總量有望從當前的45億噸擴容到70億噸,按照CCER抵消配額比例5%測算,未來我國CCER潛在的年需求量有望達3.5億噸。按照CCER重啟當日價格63.5元/噸計算,CCER需求理論上限的市場規模為222.25億元。以上僅考慮了強制碳排放市場的需求,如果進一步考慮地方碳市場、國際航空碳抵消與減排機制(CORSIA)、大型企業的碳中和等的CCER需求,CCER市場規模數值將更大。

        二、第三方如何參與?

        CCER短期潛在供給量有限,加之全國碳市場即將到來的擴容,CCER開發端和碳資產管理端將迎來較好的發展機遇。目前,從事CCER的機構,包括項目業主、項目開發咨詢機構、審定核查機構、注冊登記機構、交易機構。其中,項目開發咨詢機構暫無資質要求,但需要具備專業人員。項目開發咨詢能夠協助業主進行項目識別后確認是否滿足開發條件,提高項目開發的成功率,使滿足CCER開發條件的項目快速變現。

        同時,作為CCER需求方的重點排放單位也在積極的尋求低成本履約解決方案,催生了企業的碳資產管理需求。因此,擬進入碳相關領域的第三方機構可從CCER開發咨詢端和碳資產管理端著手,其中為客戶創造收益的CCER開發咨詢端應為核心,而為客戶節約履約成本的碳資產管理端可放在次要位置。具體可分成三個步驟:

        第一步,擴充碳專業人員的儲備,包括前端市場開發人員和后端業務承做人員。目前,碳與金融的結合屬于新興業態,此方面的人員需要具備環境、金融、管理以及法律等多個方面的能力,而培養這些具有多個學科能力的人才具有相當大的難度。因此,擬開展碳金融相關業務的金融機構都在加速擴充自身的碳專業人員儲備。作為新進入的第三方機構,應在“擴充碳專業人員的儲備”方面下功夫,并進一步在CCER項目布局上發力。

        第二步,發力CCER開發咨詢端,重點關注林業碳匯和甲烷利用。從上文的CCER供求分析可知,第一批四類方法學的CCER潛在供給量的排名分別為并網海上風力發電、造林碳匯、并網光熱發電和紅樹林營造。其中,并網海上風力發電項目主要集中在江蘇、福建、廣東等省,業主方基本上是中廣核、華能、三峽、國家電投等央企,這些央企已成立碳資產管理公司,第三方切入咨詢的可能性不大;并網光熱發電項目存量少,基本上已經被搶占;紅樹林營造項目很少,第三方參與的收益不大。造林碳匯項目的供給量是最大的,項目主要集中在區縣級,第三方可通過相應的模式(如完全咨詢的模式、聯合投資的模式),為業主提供碳資產開發咨詢服務,與業主方合作共享收益,主要合作端口為屬地政府和屬地林草局;同時,探討林業所有權劃轉的方式促進屬地的城投轉型,增強城投平臺競爭力。已經發布的四類方法學主要集中在能源和碳匯,此前受外界關注的甲烷利用項目暫未被納入其中。甲烷是僅次于二氧化碳的全球第二大溫室氣體,在百年尺度下甲烷的全球增溫潛勢是二氧化碳的27.9倍,二十年尺度下為81.2倍,在大氣中存續時間約為12年。我國高度關注甲烷排放控制,2023年11月7日,生態環境部等11個部門聯合發布甲烷排放管理頂層設計文件《甲烷排放控制方案》。甲烷類的項目主要包括煤礦乏風瓦斯利用、畜禽糞便處理、稻田甲烷減排等,此類項目具備一定的額外性且較為分散,第三方機構可提前布局。

        第三步,逐步切入碳資產管理端,可先從企業碳盤查報告和產品碳足跡報告做起。目前,納入全國碳排放權交易市場的企業(僅發電行業)共2,257家,待八大高排放行業企業全部納入,這一數量將達8,000家左右,碳資產管理市場前景是廣闊的。碳資產管理業務主要包括碳盤查、產品碳足跡碳資產交易、碳減排項目開發、碳資產信息系統研發與管理、碳交易經紀、低碳規劃咨詢等;能夠幫助企業更好地管理和降低碳排放,從而降低環境風險,提高企業的可持續發展能力。新進入市場的第三方機構可從企業碳盤查和產品碳足跡業務入手,分別從企業端和產品端提供碳資產管理服務。具備成熟碳資產管理團隊的第三方機構可布局碳資產管理解決方案等綜合服務。

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